DPA Patrimoine

- Paris

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Points positifs fréquemment constatés

DPA Patrimoine accompagne ses clients parisiens et franciliens dans la structuration, la protection et l’optimisation de leur patrimoine. Les conseillers valorisent une approche pédagogique qui vise à rendre la finance accessible à tous. Les avis saluent la transparence des frais, la réactivité et la qualité des analyses transmises. Le cabinet s’impose comme un partenaire de confiance, réactif et rigoureux.

FAITS MARQUANTS

FAQ – TOUT SAVOIR

Oui, un premier diagnostic est offert sans engagement.
Non, il accompagne également des dirigeants d’entreprise et professions libérales.
Oui, des outils de simulation sont proposés pour visualiser plusieurs scénarios d’investissement.
Immobilier, assurance-vie, PER, produits de défiscalisation et placements financiers sur mesure.
Oui, les entretiens sont proposés en visioconférence ou en cabinet.
Oui, tous les conseillers disposent d’une certification en gestion de patrimoine.
Oui, chaque proposition est ajustée en fonction de la tolérance au risque du client.
Oui, un rapport est envoyé à intervalles réguliers selon la formule choisie.
Oui, DPA Patrimoine dispose d’un service dédié aux clients résidant à l’étranger.
Oui, le conseil englobe l’ensemble des composantes patrimoniales.
Oui, DPA Patrimoine applique le protocole RGPD pour la confidentialité totale des échanges.
Non, comme tout placement, ils comportent un risque, mais le cabinet choisit des supports sécurisés.
Oui, l’accompagnement inclut une expertise en succession et en transmission fiscale.
Oui, les honoraires sont communiqués dès la première rencontre.
Oui, un rendez-vous peut être organisé sous 48 heures en cas de besoin financier urgent.

Informations légales

Nom de la société

DPA Patrimoine

SIREN

794 672 389

SIRET (siège)

794 672 389 00027

Code APE / NAF

6622Z — Courtage en

Date de création / immatriculation

2013

Siège social

41 Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, France

Gérant / dirigeant

Damien Perrault

TVA intracommunautaire

FR 66 794672389

CONTACT 

  • Nom du dirigeant :
Damien Perrault
  • Adresse du siège social :
41 Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, France
  • Adresse de l’agence :
41 Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, France
  • E-mail de contact :
contact@dpa-patrimoine.fr